Σμύρνη στα 1887. Η Κατίνα είναι μια έξυπνη κι αδίστακτη Σμυρνιά. Στους φτωχομαχαλάδες όπου ζει γνωρίζει την Αττάρτη,μια Τούρκα, που τη μυεί στη μαγεία. Κανένα εμπόδιο δε σταματά πλέον μια μάγισσα, κι η Κατίνα βάζει μπρος να ανέβει ψηλά.Ερωτικά φίλτρα, μπουγιούμ, λιώματα και μαγικά αποδεικνύονται
αλάνθαστα. Οι γραφές της, τα ξόρκια, και τα μαγικά βρέθηκαν σ'ένα σκονισμένο μπαουλάκι, εκατό χρόνια μετά, στο σπίτι της Αίγινας.